Чтобы разыскать свою пропавшую собаку и восстановить связь с братом и бабушкой, 17-летний юноша решает бежать из исправительного учреждения и отправляется в захватывающее путешествие по живописной провинции Кантабрия.

В глубине баскской провинции, неподалеку от деревни, обитает таинственный кузнец, которого местные считают воплощением зла. Жители избегают его дом, полагая, что приближаться к нему крайне опасно. Однако ребячье любопытство не знает границ. Несносные мальчишки, дразня сироту, отрывают голову её кукле и бросают её через забор к кузнецу. Девочка решается проникнуть на запретную территорию, чтобы вернуть свою игрушку. В это время приезжий чиновник пытается убедить деревенских, что кузнец прячет в своем доме золото.

В 1946 году, в глухом уголке Андалусии, мальчик решает сбежать от своего хозяина, жестокого землевладельца, который управляет своими владениями при помощи насилия. Узнав о побеге, хозяин начинает активные поиски ребенка.

Севилья, 1519 год. Легендарный адмирал Фернандо Магеллан готовит пять кораблей для экспедиции к далеким и загадочным островам. Путешествие обещает быть полным опасностей и авантюр. К экипажу вскоре присоединяется молодой авантюрист Хуан Себастьян Элькано, неудачливый капитан, потерявший единственное судно и едва избежавший тюрьмы. Вместе им предстоит преодолеть множество испытаний на пути к величайшим открытиям.

Молодожёны отправляются в отпуск к друзьям в Испанию. Долгожданная встреча после долгого расставания превращается в кошмар, когда компания находит в лесу маленькую девочку с изуродованными руками. Пытаясь оказать помощь, друзья решают взять ребёнка с собой, но их благие намерения вызывают гнев у местных жителей. Желая отомстить за чрезмерное любопытство и самонадеянность гостей, местные жители начинают преследование, обладая неоспоримым преимуществом — они отлично знают каждый уголок леса. Они становятся тенями, неумолимо приближаясь к своим жертвам.

Мартин уже долгое время живет в полном одиночестве в горах, привыкнув к уединению и суровым условиям. Каждую весну, когда тает снег, он спускается в долину, чтобы продать шкуры зверей, добытых за зиму. Но его привычный уклад резко меняется, когда в его жизни появляется женщина. Теперь перед Мартином стоит трудный выбор: последовать за своими чувствами и отказаться от привычного образа жизни или остаться верным своим природным инстинктам.