Хан Джи-у учится в выпускном классе престижной школы с особой программой, куда обычно принимают детей из состоятельных семей. Однако сам Джи-у из бедной семьи и попал сюда благодаря своим отличным оценкам. Но программа по математике оказывается для него сложной. Однажды из-за глупой выходки Джи-у временно исключают из общежития на месяц. Чтобы не огорчать мать, он решает попроситься пожить у пожилого школьного охранника, перебежчика с Севера, которого ребята прозвали Коммунистическим офицером. Когда Джи-у обнаруживает, что охранник умеет решать даже самые сложные математические задачи, он уговаривает его стать своим репетитором.

Чосон, 1645 год. Деревенский слепой иглотерапевт Чхон Гён-су сдает экзамен на придворного лекаря и ликует, ведь теперь он сможет хорошо зарабатывать и купить лекарства для своего младшего брата. Осваиваясь в дворцовой жизни, юноша тщательно скрывает, что из-за необычного расстройства зрения он способен видеть ночью. Однажды он становится свидетелем убийства наследного принца, недавно вернувшегося из плена в империи Цин.