В начале двадцатого века техасский ковбой Хьюи Кэллоуэй, известный своей честностью и верностью старым принципам, отправляется в путешествие, чтобы помочь брату, чью ферму хотят отобрать. Хьюи, человек с острым чувством справедливости, не приемлет лицемерие и новые порядки, привнесенные автомобилями и "цивилизованным" обществом. Он всю жизнь жил, как перекати-поле, не задумываясь о том, чтобы осесть и завести семью.

Однако судьба подбрасывает ему неожиданный шанс начать всё с чистого листа. Теперь Хьюи, старый ковбой, должен принять самое важное решение в своей жизни.

Венди выросла и теперь у неё свои собственные дети. Каждый вечер она рассказывает им истории о Питере Пэне, мальчике, который отказался взрослеть. Но её упрямая 12-летняя дочь Джейн не проявляет никакого интереса к этим сказкам.

Этим пользуется Капитан Крюк, который похищает Джейн, чтобы использовать её в своей борьбе против Питера Пэна. Питер Пэн, Тинкер Белл и Потерянные Мальчики приходят на помощь Джейн, но даже их усилия не могут убедить девочку поверить в волшебство. А без веры Джейн в магию она не сможет летать и вернуться домой.

Ситуация усугубляется тем, что неверие Джейн в фей ставит под угрозу жизнь Тинкер Белл. Когда фея начинает медленно исчезать, Питер делает всё возможное, чтобы спасти Джейн от безжалостного Капитана Крюка и доказать ей, что с верой в чудеса и крепкой дружбой можно преодолеть любые преграды.

Лайл Дженсен страдает от неконтролируемых и яростных приступов гнева. После одного из таких инцидентов, в результате которого он сильно ранил своего одноклассника, его направили на лечение в юношеское отделение Нортвудской психиатрической больницы. В этом месте также находятся другие подростки, сталкивающиеся с серьезными жизненными трудностями. Взаимоотношения Лайла с окружающими складываются по-разному: с одними он находит общий язык и даже дружеские связи, а с другими отношения остаются напряженными и сложными.

Сильвия, ведущая утренних телевизионных прогнозов погоды, неожиданно узнает о неверности своего бойфренда Дэйла. В порыве эмоций она не сдерживается и выражает свои чувства прямо в эфире. Это приводит к ее увольнению. Оставшись одна, без работы и с младшим братом на попечении, Сильвия начинает романтические отношения с молодым другом своего брата.