В начале 70-х годов прошлого века молодая Фиби отправляется в путешествие по Европе, стремясь найти ответ на вопрос, который долгое время не давал ей покоя. Когда Фиби была еще ребенком, ее старшая сестра Фэйт, увлеченная идеями хиппи и политического радикализма, отправилась в Европу вместе со своим парнем.

Спустя год Фиби получила известие из Португалии о том, что Фэйт покончила с собой. Почему всегда жизнерадостная и оптимистичная Фэйт решилась на такой шаг, оставалось загадкой для Фиби. Теперь она решает пройти тот же путь, что и ее сестра, надеясь понять, что произошло на самом деле.

Просперо провел 12 лет в изгнании на острове, который превратился в мир иллюзий и разочарований. Здесь он, как ученый, стремится воссоздать свое маленькое королевство эпохи Возрождения, вдали от европейской цивилизации.