Вторая часть кинобиографии Эрнста Тельмана охватывает период с 1930 по 1944 год. История начинается с его антифашистской речи в рейхстаге и завершается трагической гибелью в августе 1944 года. Хотя Тельман провел значительную часть этого времени в тюрьме, его соратники продолжали борьбу: они сражались на фронтах испанской и Второй мировой войн, действовали на оккупированных нацистами территориях и оказывали сопротивление в самом сердце Третьего Рейха.

Советская разведка получает сведения из различных источников о том, что неподалеку от небольшого немецкого городка Остбург нацисты устроили тайник с архивными документами, вывезенными с востока во время отступления. В это время в немецком тылу уже действует советская разведывательная группа, которой поручено найти аналогичный тайник в окрестностях городка Кралсрус. Однако их усилия пока не увенчались успехом, а немецкая контрразведка не дает им передышки. Для проверки информации об Остбурге в глубь немецкой территории отправляется майор Аскер Керимов...

События фильма разворачиваются с ноября 1918 года по октябрь 1923 года. После убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург в Берлине, революционное движение Германии сосредоточивается в Гамбурге. Именно туда прибывает Эрнст Тельман, дезертировавший из армии и ранее работавший в порту Киля. В Гамбурге ему удается создать коммунистическую ячейку и возглавить восстание, которое по замыслу его организаторов должно было перерасти в социалистическую революцию.