Древний Китай, эпоха империи Хань. Римский полководец Луций оказывается на китайской земле вместе со своим легионом. В это время Хо Ань, командир охраны Западного региона, по вине своих врагов попадает в рабство. Судьба сводит этих двух воинов в Западной пустыне, где развернётся грандиозная битва. Однако их противником станет не друг друга, а жадный император Тиберий.

В эпоху воюющих царств Китай страдал от постоянных междоусобных войн. Самое могущественное царство Цинь начало захватывать остальные одно за другим. Тем не менее, соперничество между теми, кто еще оставался независимым, не утихало. В ожесточенной битве сошлись армии Лян и Вэй. Сражение было настолько кровопролитным, что к его концу выжили лишь два воина: молодой благородный полководец армии Вэй и простой, но мудрый солдат из войска Лян, который больше всего на свете не хотел бы участвовать в войнах.

Судьба улыбнулась солдату Лян: ему удалось захватить раненого вражеского военачальника. Теперь перед ним открылась возможность доставить пленника своему правителю, что принесет ему почет, уважение, земельный надел и, самое главное, долгожданное возвращение домой.

Могущественный волшебник Пу Сунлин занимается охотой на колдунов, которые приходят из других измерений. Его дом расположен на вершине горы, где он живет в компании своих верных помощников — жизнерадостных гоблинов. Однажды, помогая поймать похитителя драгоценностей, Пу сталкивается с очень опасным противником. Это могущественная колдунья, которая вместе со своей сестрой питается душами молодых девушек, обещая им вечную красоту. Новая задача пугает Пу, но он никогда не привык отступать перед трудностями.