Бульварный фотограф по прозвищу Клик постоянно оказывается в центре неприятностей: то на его снимки попадают бандиты, совершившие преступление, то разъяренные женщины, случайно попавшие в кадр. Однажды, во время очередной стычки с полицией, Клик знакомится с начинающим писателем по имени Гуанзироле Пальмамброджо.

Джеймс Бонд сталкивается с безумным злодеем Стромбергом, который планирует уничтожить жизнь на земле с помощью сверхмощного звука. В процессе спасения мира, Бонд знакомится с очаровательной русской разведчицей, и вместе они бросают вызов негодяю и его преданному слуге Джозу. Этот гигантский детина с железными зубами легко перекусывает толстый стальной трос. Чтобы уравнять шансы, Бонду предоставляют уникальный спортивный автомобиль «Лотос», который не только способен плавать под водой, но и стреляет различными видами ракет.

Два главных персонажа, Клифф Мэллори, который теперь носит звание майора, и его товарищ-взрывник Миллер, десантируются с самолета в Югославии. Их задача – в сотрудничестве с отрядом десантников под командованием полковника Барнсби и местными партизанами уничтожить стратегически важный для немецких войск мост. Однако на их пути встает предатель Лесковар, что осложняет выполнение миссии.