Кадзу Токита работает в кафе, о котором ходят необычные слухи. Говорят, что если сесть на определенное место, можно отправиться в прошлое. Однако существуют некоторые ограничения. Например, в прошлом нельзя встретить людей, которые никогда не посещали это кафе; любые действия в прошлом не изменят настоящее. Только одно место обладает магическими свойствами, и если оно занято, нужно подождать, пока оно освободится. И самое важное — время на путешествие ограничено тем, сколько успеет остыть чашка кофе.

Искусный мечник Кютаро живёт в нищете и одиночестве. Он избегает людей и не умеет зарабатывать на жизнь ничем, кроме своего меча. Однажды Сакити, случайно заметив его мастерство, предлагает Кютаро необычную работу. Задача — убрать кошку, любимицу босса, из-за которой тот ведёт себя, как ребёнок. Деньги нужны, и Кютаро решает взяться за это странное задание. Но когда он приходит, чтобы выполнить поручение, перед ним оказывается милая белая кошечка, и он не в силах поднять на неё меч.

В предвоенной Японии молодая цветочница по имени Мидори теряет своих родителей и случайно попадает в труппу бродячего цирка уродов, управляемого мистером Араси. В этом цирке собрались самые странные и пугающие артисты: безрукая мумия, глотатель шпаг, женщина-змея, садист-андрогин и другие. Эти существа не только выглядят ужасающе, но и жестоко издеваются над маленькой прислужницей. Однако все меняется, когда в цирке появляется загадочный Волшебный Масамицу. Благодаря своим невероятным и очень странным способностям, он быстро становится главной звездой труппы. Масамицу берет Мидори под свое покровительство, защищая её от жестоких насмешек и издевательств цирковых артистов.

Когда-то отец Кодзи Акаси разоблачил махинации крупной корпорации, за что впоследствии покончил с собой. Теперь семья Акаси находится на грани банкротства. Кэнъити Китамура трудится в детском доме и ради благополучия своих воспитанников готов преступить закон. Встреча с Кэнъити заставляет Кодзи задуматься о возмездии.