Во времена Второй мировой войны, во Франции, несмотря на грохот немецких снарядов и ожесточенные сражения, любовь, красота, молодость и музыка продолжают жить. На фронтовых дорогах судьба сводит юную красавицу Моник с двумя молодыми американцами.

Фильм-полудокументалка рассказывает о пяти неделях из жизни контр-адмирала Уильяма Ф. Хэлси-младшего. История начинается с момента его назначения командующим американскими военно-морскими операциями в Южном Тихом океане и продолжается до триумфа союзников у Гуадалканала.

Когда-то давно в сердце Лондона появился огромный камень, в котором был заключен древний меч. На золотой надписи на мече говорилось, что тот, кто сумеет его вытащить, станет королем Англии, доказав свою особую силу и право на трон. Однако до сих пор никому не удавалось это сделать.

Тем временем, в далекой лесной глуши жил 11-летний мальчик по имени Артур. Он служил в замке и даже не подозревал, что ему суждено стать великим королем. Но это знал волшебник Мерлин, который жил неподалеку. Вместе со своим мудрым филином Архимедом, Мерлин взялся за обучение Артура, подвергая его различным испытаниям.

Мальчика поочередно превращали в рыбу, белку и птицу, чтобы он мог понять жизнь во всех ее проявлениях и осознать, что настоящая сила человека заключается не в мышцах, а в мудрости и знании.