В этот раз Гордон Лиу предстает в роли обычного уличного прохиндея, который, притворяясь монахом, собирает пожертвования от имени Будды. Его замечают находчивые рабочие-красильщики, страдающие от притеснений нового манчжурского начальника, и решают использовать его в своем плане, выдав за легендарного Сан Те. Однако обман вскоре раскрывается, и опозоренный Гордон Лиу отправляется в монастырь Шаолинь. Там он решает освоить кунг-фу, чтобы затем вернуться и по-настоящему помочь своим новым друзьям.

Два мастера кунг-фу, когда-то лучшие друзья, оказались враждующими из-за козней двух злодеев. Каждый из них уже был отцом маленького сына. Годы прошли, и кланы продолжали враждовать, а пути друзей разошлись. Один из них посвятил себя обучению своего сына всем тонкостям кунг-фу, которые знал сам, в то время как другой оставил своего сына на произвол судьбы, и тот стал изобретателем. Спустя годы, конфликт между кланами вновь вспыхивает с новой силой.