В этот раз Гордон Лиу предстает в роли обычного уличного прохиндея, который, притворяясь монахом, собирает пожертвования от имени Будды. Его замечают находчивые рабочие-красильщики, страдающие от притеснений нового манчжурского начальника, и решают использовать его в своем плане, выдав за легендарного Сан Те. Однако обман вскоре раскрывается, и опозоренный Гордон Лиу отправляется в монастырь Шаолинь. Там он решает освоить кунг-фу, чтобы затем вернуться и по-настоящему помочь своим новым друзьям.

В Кантоне начинается восстание против правления империи Цин. Юный школьник по имени Сан Тэ принимает участие в помощи повстанцам. Однако маньчжурские войска жестоко подавляют мятеж, и Сан Тэ вынужден скрываться в храме Шаолинь. Там он начинает изучать боевые искусства, мечтая однажды отомстить за подавление восстания.