В этот раз Гордон Лиу предстает в роли обычного уличного прохиндея, который, притворяясь монахом, собирает пожертвования от имени Будды. Его замечают находчивые рабочие-красильщики, страдающие от притеснений нового манчжурского начальника, и решают использовать его в своем плане, выдав за легендарного Сан Те. Однако обман вскоре раскрывается, и опозоренный Гордон Лиу отправляется в монастырь Шаолинь. Там он решает освоить кунг-фу, чтобы затем вернуться и по-настоящему помочь своим новым друзьям.

Армия безжалостного правителя разрушает деревню, уничтожает её жителей и убивает жену доблестного воина Квуна. Ему удаётся спасти своего сына, и они отправляются в долгий путь, стремясь отомстить жестоким захватчикам. Устроившись телохранителем к богатому господину, Квун и его сын оказываются вовлечены в череду невероятных приключений и захватывающих боёв, словно парящих над землёй.

Они оказываются в городе призраков, где к ним присоединяется королева боевых искусств, покорившая сердце Квуна. Вместе они берут под свою защиту пятерых мальчиков, на спинах которых вытатуирована карта, указывающая местонахождение сокровищ.

История разворачивается в период путешествия Марко Поло в Китай, когда страной правил монгольский хан Хубилай. Марко назначается имперским агентом и получает задание ликвидировать повстанческое движение на юге. Однако, по мере выполнения своей миссии, он начинает уважать и сочувствовать мятежникам...

Два одинаковых брата-близнеца были разлучены сразу после рождения и выросли в совершенно разных условиях, оказавшись по разные стороны Тихого океана. Один из них стал мастером боевых искусств, неугомонным хулиганом и задирой, работающим автомехаником в гараже отеля. В этот отель, во время гастролей в Гонконге, приезжает его брат, который стал всемирно известным дирижером из Нью-Йорка. Их встреча оборачивается невероятным хаосом и приключениями.

Три мужчины, пострадавшие от жестокости безжалостного военачальника, объединяются и становятся близкими друзьями. Они начинают осваивать искусство кунг-фу под руководством старого мастера и его немного странного ученика.