Август 1944 года, Италия. Союзные войска продвигаются, а отступающие немецкие солдаты оставляют за собой разрушения. В небольшом городке Сан-Мартино немцы заминировали почти все дома и согнали жителей в собор. Однако, предчувствуя, что даже святые стены не смогут их защитить, часть горожан решает бежать навстречу американским военным. Женщины, старики и дети покидают город, который вскоре будет разрушен до основания. Но на пути их догоняет отряд местных фашистов...

Когда Микеле исполняется 16 лет, он не только продолжает осваивать свои уникальные способности, но и сталкивается с типичными трудностями подросткового возраста. В это время он неожиданно встречает свою мать и сестру-близнеца, которые преследуют свои собственные цели, о которых Микеле пока не в курсе.