В этой комедийной приключенческой истории молодой геолог Владимир Поражаев неожиданно проваливается в пропасть во время антропологической экспедиции. Оказавшись среди фантастического племени тапи, о котором он давно подозревал, Владимир сталкивается с недовольством начальника экспедиции Крохалева. Используя свои умственные способности, Владимир освобождается из плена дикарей и вместе с местным жителем по имени Чудак возвращается в Москву.

Во время Гражданской войны на юге России судьба сводит вместе самых разных людей: чекиста, профессора, артиста, медсестру и белогвардейского офицера, который маскируется под ветеринара. Они путешествуют в город на двух тачанках. Основная цель "ветеринара" — после прибытия организовать восстание против советской власти. Однако чекисту удается предотвратить этот заговор.

Гордая и красивая дочь богатого патриция всячески унижает всех своих женихов, которых подбирает для неё отчаявшийся отец. Но однажды появился человек, который смог обуздать её непокорный характер.

В середине XIX века, в Италии, оккупированной австрийскими войсками, разворачивается борьба за свободу. В этой борьбе участвует человек, прошедший путь от наивного и идеалистического юноши до непреклонного борца за независимость. Его называют Оводом — он стал легендой, неуловимым символом сопротивления.