Спустя несколько лет, проведенных в Германии, Ломоносов возвращается на родину. Он полон мечтаний о создании научных центров в Петербурге и Москве, а также об открытии Московского университета.

Во время Второй мировой войны лейтенант советской армии Август Гриезе оказывается в плену из-за предательства. Фашисты пытаются переманить его на свою сторону, но он категорически отказывается. В ответ на это они передают по радио ложное сообщение, якобы от имени Августа, призывающее латышей прекратить сопротивление. Его товарищи по оружию начинают считать его изменником. Однако Августу удается сбежать из плена. Вскоре по всей Латвии начинают распространяться слухи о появлении неуловимого мстителя-одиночки, бесстрашного партизана, известного под именем Крум.