Волшебное Средневековье. Ведьмак Геральт из Ривии, давший обет помогать всем нуждающимся, странствует по миру, уничтожая чудовищ за вознаграждение. Этот мутант с глазами хищника старается держаться в стороне от мирских конфликтов, но судьба заставляет его поддержать королевство Цинтра, которое оказалось под властью империи Нильфгаард.

В Польше, во времена немецкой оккупации, полицейский по имени Косс из небольшого провинциального городка исполняет свои обязанности, преследуя евреев и подпольщиков. С каждым днем его все больше мучает совесть, и чтобы заглушить терзающие его чувства, он все чаще прибегает к алкоголю. Неожиданно для себя, Косс узнает, что польское сопротивление вынесло ему смертный приговор.