В небольшом прибрежном городке жили два друга - задиристый Федька Бойко и вдумчивый тихоня Вовка. Однажды они вызвали врача к больному и начали навещать его. Так в их жизни появился необыкновенный человек - полярный летчик Павел Иванович Федосеенко, который оказался радиолюбителем-коротковолновиком. От него ребята впервые услышали о далекой Антарктиде и поклялись стать полярниками.

Проходят годы, и в антарктическом поселке Мирный встречаются два старых друга, Владимир Сазонов и Федор Бойко. Они не виделись много лет и теперь вспоминают свое детство в приморском городе и романтику дальних радиосвязей.

После войны мальчик по имени Костя, оставшийся без родителей, отправляется из Урала в Одессу, чтобы найти свою тетю. Однако, прибыв на место, он обнаруживает, что женщина, которую он считал родной, оказывается совершенно незнакомой ему. Несмотря на это, никто не отвергает Костю. Тем не менее, он принимает важное решение, которое меняет его жизнь.

В конце 1940-х годов молодой лейтенант из Министерства внутренних дел направляется на службу в небольшой городок в Закарпатье. В этом месте разгорается ожесточённая схватка между советскими милиционерами и остатками Украинской повстанческой армии, которые скрываются в лесах.