Двум необычным эльфам предстоит важная миссия — подготовить нового Санта-Клауса к его обязанностям. Каждые 30 лет выбирается новый кандидат на роль Санты, который должен быть готов ко всем рождественским чудесам и искренне верить в магию праздника. Однако на этот раз коварный Бруно, правая рука Санты, решает разрушить праздник и выбирает сварливого Эдди Гарсиа. Эдди терпеть не может Рождество, но эльфы прилагают все усилия, чтобы вернуть ему веру в чудеса.

Владелец клуба мистер Джи устроил ликвидацию целой семьи в Перу, не подозревая, что один из них сумел выжить. Этот выживший теперь готов на всё, чтобы отомстить за свою потерю.