Двум необычным эльфам предстоит важная миссия — подготовить нового Санта-Клауса к его обязанностям. Каждые 30 лет выбирается новый кандидат на роль Санты, который должен быть готов ко всем рождественским чудесам и искренне верить в магию праздника. Однако на этот раз коварный Бруно, правая рука Санты, решает разрушить праздник и выбирает сварливого Эдди Гарсиа. Эдди терпеть не может Рождество, но эльфы прилагают все усилия, чтобы вернуть ему веру в чудеса.

Рапунцель – юная девушка, которая никогда не покидала свою комнату. Она страдает от редкого заболевания, и её мать, Доктор Готен, уже много лет ищет лекарство, исследуя генетические мутации. Однако их спокойная жизнь меняется, когда Рапунцель встречает Джейкоба. Этот молодой человек решает раскрыть ей тайну, которую её мать хранила долгие годы.