Обвиненный в убийстве соперника и приговоренный к смертной казни, Караваджо вынужден покинуть Рим и укрыться в Неаполе. Когда до папы Павла V доходит слух, что талантливый художник бросает вызов церкви, используя в качестве моделей для своих работ нищих, проституток и воров, он решает обратиться к секретной службе Ватикана. В Неаполь отправляется Тень, тайный посланник, которому поручено провести расследование и определить судьбу скандального гения.

Моника, живущая в одном из бедных районов Рима, оказывается за решеткой из-за проблем, созданных её сестрами, которые занимаются воровством. Единственный человек, способный выручить её из этой ситуации, — Джованни, состоятельный и влиятельный знакомый. Джованни тайно влюблен в Монику, но насколько далеко он готов пойти, чтобы помочь ей в этой непростой ситуации?