Обвиненный в убийстве соперника и приговоренный к смертной казни, Караваджо вынужден покинуть Рим и укрыться в Неаполе. Когда до папы Павла V доходит слух, что талантливый художник бросает вызов церкви, используя в качестве моделей для своих работ нищих, проституток и воров, он решает обратиться к секретной службе Ватикана. В Неаполь отправляется Тень, тайный посланник, которому поручено провести расследование и определить судьбу скандального гения.

Нанни Моретти в этой неоднозначной работе исполнил роль самого себя. Фильм разделён на три части, в которых Моретти вместе с другом путешествует на мотоцикле по отдалённым островам. Они ищут подходящее место для съёмок нового проекта, а также посещают множество врачей в попытке найти лекарство от чесотки. В процессе Моретти создаёт ироничный портрет своей жизни и окружающей его реальности.