Обвиненный в убийстве соперника и приговоренный к смертной казни, Караваджо вынужден покинуть Рим и укрыться в Неаполе. Когда до папы Павла V доходит слух, что талантливый художник бросает вызов церкви, используя в качестве моделей для своих работ нищих, проституток и воров, он решает обратиться к секретной службе Ватикана. В Неаполь отправляется Тень, тайный посланник, которому поручено провести расследование и определить судьбу скандального гения.