Галилеянин Калеб, сын женщины лёгкого поведения, зарабатывает на жизнь воровством и обманом. В своём деле он достиг такого мастерства, что многие считают его волшебником. Когда Калеб становится свидетелем деяний Иисуса, он воспринимает их как искусные трюки и видит в Христе серьёзного соперника. Несмотря на все свои попытки, ему не удаётся разоблачить Иисуса.