Вторая половина 30-х годов. Германия под властью фашистов готовится к началу новой мировой войны. В небе над Испанией появляются мрачные силуэты «мессершмиттов». Советский разведчик Ян Пальма получает задание собрать информацию о них. Единственный способ получить необходимые данные – угнать один из этих самолетов.

После выхода из госпиталя и окончания службы на передовой, старшина Кацуба направляется в небольшой провинциальный город, чтобы передавать свои военные знания молодым курсантам. Однако с 17-летними юношами у него возникают трудности: они видят в своем наставнике человека несправедливого и чрезмерно строгого.

В 1942 году Севастополь, несмотря на тяжелые ранения и постоянное кровопролитие, продолжает сопротивляться непрекращающимся бомбардировкам и артиллерийским обстрелам. В это непростое время по личному приказу Гитлера в район Бахчисарая доставляют гигантское экспериментальное орудие. Опытный разведчик Кожухарь получает задание связаться через партизан с группой молодых подпольщиков из Алупки и с их помощью обнаружить местонахождение этой тщательно охраняемой установки. Патриоты решаются на невероятно смелый поступок: ночью они спускаются по отвесной скале в Бахчисарай и берут в плен «языка»...

В ноябре 1941 года враг приближается к Москве. На этом участке фронта, всего в 60 километрах от столицы, каждый солдат обязан внести свой вклад в победу. Группа разведчиков под командованием лейтенанта Ивановского не осталась в стороне и совершила свой героический поступок.