В конце Второй мировой войны японский императорский отряд, находившийся в Бирме, капитулирует перед британскими войсками. В моменты тяжких испытаний и унижения солдаты находят утешение в хоровом пении. Один из рядовых, которого все считали погибшим, оказывается жив и прячется, переодевшись в буддийское монашеское одеяние.

Дзатоити встречает умирающего человека, который просит его передать деньги некоему Таити. Сначала Дзатоити не знает, кто это, но позже выясняет, что Таити — сын умершего. В это время он также знакомится со слепым монахом, который помогает ему пересмотреть свое отношение к жизни.

В попытке помочь городу, Дзатоити убивает одного из бандитов на глазах у мальчика, который начинает видеть в нем героя. Перед героем встает дилемма: показать мальчику достойный пример или же рискнуть и вовлечь его в мир насилия и мести.

В Японии эпохи Эдо, в 1834 году, энергичный Тадакуни из дома Мидзуно становится членом Совета старейшин. В 1841 году, при новом сёгуне Иэёси, он получает почти неограниченные полномочия и начинает активно реформировать экономику страны, стремясь одновременно укрепить моральные устои общества. Однако его жёсткие и непопулярные меры, такие как закрытие театров, запрет азартных игр и публичных домов, а также ограничение на роскошь, вызывают недовольство и оставляют многих без средств к существованию.

На этом фоне переплетаются судьбы нескольких людей, оказавшихся маргиналами из-за новых законов. Эти колоритные и неоднозначные личности объединяются по разным причинам, протестуя против социальных запретов. Их обречённый бунт, постепенно превращающийся в фарс, несёт в себе настоящую трагедию.

Итто, путешествующий со своим сыном и мечом, продолжает побеждать всех, кто встаёт на его пути. В одном из своих приключений он спасает девушку, которую родители продали в публичный дом. Чтобы освободить её, он сам проходит через жестокие пытки.

Молодой предприниматель Сагава возвращается в Японию после долгой командировки. По приезду в дом своей невесты Юко, он узнает, что она погибла в автокатастрофе. Потрясенный и убитый горем, Сагава решает остаться на ночь в огромном и зловещем доме матери Юко. Ночью ему снятся невероятно реалистичные сны, в которых он блуждает по дому и встречает живую Юко.