Фильм основан на арабских сказках из сборника "Тысяча и одна ночь." Главный герой, молодой и бедный человек, случайно обнаруживает волшебную лампу. Когда он трёт её, из лампы появляется джин, который готов выполнить три желания своего спасителя.

История снова разворачивается вокруг итальянского деревенского священника Дон Камилло и его давнего друга и соперника, мэра Пеппоне. В этот раз они решают участвовать в выборах местного самоуправления, хотя на самом деле их не интересует победа. Дон Камилло предлагает Пеппоне помощь в сдаче важного квалификационного экзамена в обмен на строительство нового здания для церкви.

Майкл Гамильтон, адвокат из Филадельфии, приезжает в Неаполь, чтобы разобраться с наследственными делами своего покойного брата Джозефа, с которым он давно не поддерживал связь. У Майкла сложилось предвзятое мнение об итальянцах, и оно только укрепляется, когда он узнает от местного адвоката Марио Витале, что Джозеф, несмотря на наличие жены в Филадельфии, создал семью в Неаполе и оставил после себя сына, восьмилетнего Нандо. Мальчиком занимается его тетя, привлекательная Лючия Курчо. Майкл шокирован, когда выясняет, что Лючия работает танцовщицей в ночном клубе на Капри. Он решает забрать Нандо и увезти его в Америку, но постепенно начинает испытывать нежные чувства к Лючии.

Ребенка из богатой семьи и его няню похищают бывший каскадер и злопамятная кинозвезда.