В маленьком сицилийском городке происходит убийство начальника уголовного розыска Маринео, и все подозрения падают на мафию. В тот же день становится известно о еще одной трагедии — маркиза Печчи Шалойя совершает самоубийство.

На место погибшего комиссара назначают опытного полицейского Коррадо Каттани, который переезжает на Сицилию вместе с женой и дочерью. Проводя расследование гибели своего предшественника, Коррадо знакомится с наркозависимой Титти Печчи Шалойя и постепенно начинает испытывать к ней чувства. В ходе расследования ему удается выявить скрытую связь между убийством Маринео и самоубийством маркизы.

Италия, вторая половина XVI века. Филипп Нери славится своим чувством юмора и часто появляется на улицах в необычном облике — то в огромных башмаках, то с заплатами на одежде, то с подушкой на голове и букетом сорняков в руках. Этот священник посвятил свою жизнь помощи беспризорным детям и сиротам, которых он приютил в своей скромной часовне.