После гибели главы триады, его сын Хоу, который до этого момента не проявлял интереса к делам отца, неожиданно заявляет о своем намерении возглавить организацию. Полиция оказывается неподготовленной к такому повороту событий и сталкивается с новым, неуловимым и опасным противником.

Все надежды возлагаются на молодого полицейского, который, рискуя жизнью, внедряется в банду, чтобы завоевать доверие нового лидера. Однако мафиозный клан тоже не сидит сложа руки и внедряет в ряды полиции своего информатора Мина.

Сю Мань работает официанткой, разносящей пиво, и если она начинает пить, то не может остановиться, напиваясь до потери сознания. Ее большая мечта — открыть свое собственное кафе.

Однажды ночью она встречает Майкла, повара французского ресторана, в состоянии сильного алкогольного опьянения. Постепенно между ними завязывается дружба.

Сю Мань решает арендовать ресторан, где работает Майкл, чтобы днем он функционировал как кафе. Она стремится сделать это заведение по-настоящему уникальным.

Джимми Ли приезжает в Сан-Франциско для участия в соревнованиях по ушу вместе со своей командой из Китая. Однако ситуация резко меняется, когда один из его товарищей по имени Тайгер сбегает, случайно убив полицейского. Вину за это преступление возлагают на Джимми, и ему приходится скрываться от полиции, чтобы найти настоящего виновника. Тем временем Тайгер обосновывается в китайской мафии Сан-Франциско и не останавливается перед убийствами тех, кто встаёт у него на пути. В итоге, из-за череды сложных событий, бывшие друзья оказываются по разные стороны баррикад и начинают сражаться друг с другом.