После гибели главы триады, его сын Хоу, который до этого момента не проявлял интереса к делам отца, неожиданно заявляет о своем намерении возглавить организацию. Полиция оказывается неподготовленной к такому повороту событий и сталкивается с новым, неуловимым и опасным противником.

Все надежды возлагаются на молодого полицейского, который, рискуя жизнью, внедряется в банду, чтобы завоевать доверие нового лидера. Однако мафиозный клан тоже не сидит сложа руки и внедряет в ряды полиции своего информатора Мина.

В Гонконге в 1962 году Су и Чоу арендуют соседние комнаты в одной квартире. Их супруги часто отсутствуют. Однажды Чоу замечает сумочку Су, которую ей подарил муж, и понимает, что у его жены есть такая же. В то же время Су обнаруживает, что галстук Чоу, подаренный ему женой, идентичен галстуку её мужа. Постепенно они осознают, что их супруги изменяют им друг с другом.