Прошло два года после развода, и Ханна с Джимми вынуждены снова встретиться, чтобы решить вопрос продажи дома. Совместная работа неожиданно сближает их, и они начинают задумываться о втором шансе для своих отношений. Однако их семилетняя дочь Люка не в восторге от этой идеи и предпринимает все возможное, чтобы помешать родителям снова быть вместе. С удивительной хитростью она манипулирует их чувствами, создавая множество препятствий.

Хемминг и Лив живут в будущем, когда Земля начинает действовать по жестоким и бесчеловечным законам, противоречащим теории Чарльза Дарвина. Постепенно люди начинают проявлять примитивные инстинкты: неконтролируемую агрессию, инстинктивную защиту потомства, спонтанные сексуальные порывы. Это приводит к хаосу на планете и грозит полным вымиранием человечества.

Хемминг встречает Лив незадолго до начала этих ужасных событий. Их отношения кажутся идеальными, ничто не предвещает беды. Однако вскоре Лив исчезает, и Хеммингу предстоит принять серьёзное решение: он должен противостоять опасному миру, чтобы найти её.

После смерти матери отец братца и сестрицы женится снова, надеясь найти новую мать для своих детей. Однако его новая супруга оказывается злой ведьмой, которая начинает жестоко обращаться с братом и сестрой. В отчаянии дети решают бежать из дома. В лесу ведьма накладывает заклятие на все родники, и мальчик, выпив из одного из них, превращается в оленя.