Молодой пастух из Туркменистана, Чары Эсенов, решает отомстить за поруганную честь своей юной сестры и в одиночку начинает преследовать Шамурада, предводителя местной банды басмачей. Встретив красноармейца, Чары начинает понимать глубинный смысл происходящей борьбы.

Присоединившись к отряду Красной Армии, он отказывается от личной мести и однажды приводит Шамурада к своим товарищам, чтобы тот предстал перед законным судом.

Артык, бедный дехканин, мечтает жениться на своей возлюбленной, прекрасной Айне, но столкнулся с непреодолимыми препятствиями. Богатый и влиятельный Баллы давно положил глаз на Айну и терпеливо ждет своего часа, зная, что Артык не в состоянии выплатить калым. Несмотря на любовь Айны к Артыку, Баллы уверен в своем преимуществе. Однако влюбленные не сдаются и решаются на отчаянный побег. Баллы, узнав об их планах, догоняет Айну и возвращает ее в родное селение. Артык, желая освободить свою возлюбленную и отомстить Баллы, решает присоединиться к Эзиз-хану, который ведет борьбу против белого царя. Этот шаг становится началом боевого пути Артыка, который еще не осознает, кто его истинные враги.

В небольшом горном поселении после пожара обнаружен мертвым старик по имени Бобо Назир. Майор Касымов, проводя расследование в подвале сгоревшего дома, находит сундук с драгоценностями, которые когда-то принадлежали басмачу по имени Рахимбек. Отсутствие уникального боевого пояса наталкивает на мысль о мотиве преступления. Сотрудники уголовного розыска начинают следить за торговцами ювелирных изделий и вскоре арестовывают виновных.