Картина повествует о сложных и рискованных буднях офицеров-подводников, которые преданы своей профессии, в период холодной войны.

Советский военно-морской врач Карцов оказывается на базе немецких подводников. Там он вступает в противостояние с руководителем Артуром Абстом, который превращает членов экипажа в послушных смертников, готовых стать живыми торпедами.

Фильм представляет собой личную историю режиссера, рассказывающую о его жизни в Советском Союзе до эмиграции в Израиль в 1971 году. В работе гармонично сочетаются документальные кадры и сцены из кинолент Михаила Калика, что придает ей особую атмосферу и глубину.

Одна крупная корпорация решает выпускать человекоподобных роботов, несмотря на протесты со стороны общества, прессы и профсоюзов. В итоге принимается решение отправить космический корабль к Сатурну для запуска искусственных спутников, при этом экипаж будет состоять из роботов.

Для выполнения этой миссии выбирают пилота по имени Пиркс, известного своей честностью и неподкупностью. Недоброжелатели в корпорации опасаются, что его мнение может поставить под угрозу их прибыльное производство, и принимают меры, чтобы помешать ему.

После революции в России мать с сыном перебираются в Париж. После нескольких лет неудач и горя, кажется, что им наконец удается выбраться из нищеты, но долгожданное счастье все равно обходит их стороной. Мать решает взять на себя вину за преступления сына, чтобы спасти его.

Они встретились в прифронтовом городе и влюбились друг в друга. Война диктовала свои жестокие правила, не оставляя места для чувств. Мать девушки тоже была против их союза, опасаясь, что если он погибнет, ее дочь останется одна. Понимая всю сложность ситуации, герой принимает трудное решение — разорвать отношения, чтобы защитить свою возлюбленную.

Летом 1943 года советское командование узнает, что на оккупированной территории Украины действует специальная школа, где готовят разведчиков и диверсантов. Одним из руководителей и преподавателей там является предатель Родины, опытный разведчик Кареев. Чтобы обезвредить немецкую разведбазу, принимается решение о захвате её архива...