В Польше, в 1967 году, 12-летний еврейский мальчик по имени Давид Вайзер живет с дедушкой. Давид – замкнутый ребенок, погруженный в свои мысли и увлеченный странными играми. Со временем к нему присоединяются еще один мальчик и девочка, и их игры становятся еще более загадочными и даже опасными. Ребята рискуют жизнью, лежа на взлетной полосе под садящимся самолетом, стоя на рельсах перед приближающимся поездом и взрывая старые здания. Один из таких взрывов приводит к трагедии, вызвавшей большой резонанс. Начинаются обвинения в смерти Давида Вайзера и поиски виновных. Эти события не забываются и через 30 лет, когда зритель встречает повзрослевших участников тех событий.

В тихой деревушке обитает очаровательная девушка по имени Малгожата. Каждый день она занимается выпасом коров на зелёных лугах. Однажды на её пути встречается таинственный художник, который ведёт бродячий образ жизни. Он предлагает Малгожате свои наставления в искусстве любви и непростой науке выживания в современном мире.

В 1918 году в маленький гарнизон в венгерской провинции прибывает новый заместитель командира, обер-лейтенант фон Ногай. Этот уверенный в себе австриец страстно желает превратить местное многонациональное собрание разгильдяев и раздолбаев в боеспособную роту императорской армии. Особое внимание он уделяет «неблагонадежным», среди которых выделяется молодой поляк, рядовой Ян Канёвский, известный как Каня. Вместе с венгром Бенедеком он разрабатывает план побега из армии под кодовым названием «Покрывало».

После утраты самых близких людей, мужчина находит убежище в мире своих воспоминаний. С течением времени этот мир в его сознании разрастается до целого города. Литературные персонажи и анимационные герои из его детства начинают обживать это место без его разрешения. Но однажды он замечает, что все они постарели, и понимает, что вечная молодость — иллюзия. Осознав это, он решает вернуться к реальной жизни.

Осенью 1942 года на одной из вилл в варшавском Жолибоже собрались бойцы подпольной армии: майор Джереми, ротмистр Лелива, поручик Лётка и самый молодой из них, подпоручик Пет. Ротмистр Лелива сообщил, что командование создало новое подразделение для выполнения специальных заданий под кодовым названием «Лицманштадт». Командиром группы назначен майор Джереми, и с этого момента все остальные подчиняются ему. Майор Джереми рассказал о предстоящей закупке большого количества оружия и амуниции, которые предлагает офицер штаба итальянской дивизии. Эта дивизия, возвращаясь с восточного фронта, временно расквартируется в Польше.