Два падших ангела, Локи и Бартлби, обречены на вечное пребывание в Висконсине. Однажды они узнают о возможности вернуться в рай. Для этого им нужно воспользоваться католической догмой, провозглашенной кардиналом-новатором: каждый, кто пройдет через освященную арку в соборе Нью-Джерси, получает отпущение грехов.

Однако есть одна проблема. Если ангелы воспользуются этой возможностью, всё сущее на Земле, включая человечество, исчезнет. Единственная, кто может предотвратить катастрофу, — это Вифания, дальняя потомок Иисуса Христа. Ей помогают тринадцатый апостол Руфус и два смертных пророка. К ним присоединяется Муза по имени Серендипити, которая давно живет среди людей и подрабатывает стриптизёршей.