Фильм переносит нас в драматические события 1940 года. Фашистская Германия представляет угрозу для всего мира, а Англия упорно сопротивляется ей. Однако постоянные вражеские диверсии и провокации истощают силы страны. На этом фоне разворачиваются обычные человеческие взаимоотношения...

В Бразилии начинают происходить загадочные убийства известных политиков, совершенные загипнотизированными террористами-смертниками. Чтобы разобраться в этих событиях, туда направляют суперагента OSS 117. В ходе своего расследования он сталкивается с яростью, опасностями, предательством, мистическими убийствами и непроходимыми джунглями Амазонки. Ему предстоит раскрыть тайны секретной террористической организации и встретить очаровательную блондинку, которая может сыграть ключевую роль в его миссии.

В 1945 году, когда Вторая Мировая война близилась к своему завершению, в Голландии происходили драматические события. Русские войска уже находились в Германии и готовились к штурму Берлина. Трое американских солдат сумели сбежать из лагеря для военнопленных. Во время их побега один из них попал под обстрел союзной авиации. В этом хаосе он заметил, как немецкий автомобиль был атакован, водитель погиб, а женщина-военнослужащая получила контузию. Солдат решился на смелый поступок и спас её.

Оказалось, что она — жена командующего гарнизоном Амстердама. Беглецы нашли укрытие у голландских партизан. В ответ на это фашисты пришли в ярость и взяли 30 жителей города в заложники, требуя выдачи беглецов. Однако никто не выдал их, и заложников казнили. Между подразделениями Вермахта и СС начались разногласия. Война была на исходе, и все задумывались о том, что их ждет после её окончания.

Тем временем американская разведка совместно с голландскими партизанами разрабатывали план захвата важных секретных документов и бриллиантов у фашистов. Беглецы согласились принять участие в этой опасной операции, осознавая, что их жизнь может оборваться в любой момент.

В 1942 году итало-немецкие войска находились в непосредственной близости от Суэца и Александрии. Танковая армия «Африка», под командованием генерал-фельдмаршала Эрвина Роммеля, оказалась в затруднительном положении и не могла продолжать наступление из-за нехватки ресурсов. Из-за интенсивных боев на советско-германском фронте немецкое командование смогло выделить для Африки лишь ограниченное количество вооружения и снаряжения.

Американская военно-морская база на одном из островов в Тихом океане была полностью разрушена. Французский аристократ де ля Бас, известный также как агент ОСС 117, берется за расследование этого происшествия и отправляется в Токио. Там он вскоре обнаруживает шифровальщицу из американского посольства, которая передавала секретные данные главарю японской преступной группы. Девушка осознает свою ошибку и раскаивается. Агент 117 предлагает ей шанс исправить свою ошибку, притворившись его женой и познакомив его с японскими преступниками.

Американские и французские разведчики объединяют усилия, чтобы разоблачить советских агентов на Кубе. В ходе операции они узнают, что один из советских шпионов проник в НАТО. Их задача — выяснить, кто скрывается под кодовым именем "Топаз". Расследование приводит их к самым верхам французского правительства...