История повествует о скромном школьном учителе с необычной тайной: время от времени он превращается в лягушку. К счастью, среди его учениц есть девочка, которая обожает амфибий. Она готова пойти на всё, чтобы уберечь своего любимого наставника.

В семье Бломов дела идут не лучшим образом. После смерти жены отец вынужден сам заботиться о двух детях, а работа учителем в местной школе не обеспечивает стабильного дохода. Однако, несмотря на трудности, ни один из членов семьи не унывает, даже младший Йоханнес, который отличается особой впечатлительностью и покорностью. Однажды Йоханнес находит на кухне крошечного человечка, обожающего арахисовое масло. Этот неожиданный гость оказывается способным на чудеса, и Йоханнес решает попросить у него одну услугу.

Сьюзан предстоит провести лето у бабушки, так как её мама Конни отправилась в Сирию работать военным корреспондентом. Недалеко от бабушкиного дома находится лагерь для беженцев, где Сьюзан встречает Рану. Несмотря на культурные и национальные различия, они находят много общего и становятся близкими друзьями.