Лондон в наше время. Однополые браки уже стали обыденностью, но Адаму Берриману все еще не хватает смелости признаться своей 90-летней бабушке Фионе в своей ориентации. Однако он и не подозревает, что бабушка знает об этом гораздо больше, чем он мог бы себе представить. 70 лет назад его предок Майкл Берриман встретил мужчину, которого полюбил, но в те времена такая любовь считалась преступлением...

Молодая Дениз приезжает в крупный город, не имея ни гроша за душой, и устраивается продавщицей в магазин для дам. Вскоре она обнаруживает, что за привлекательной витриной скрывается мир интриг, романтических отношений и борьбы за влияние.

История рассказывает о девушке, решившей сбежать из дома, и её возлюбленном, который оказался втянут в преступную среду. В повествовании также присутствует трансвестит, не признающий никаких границ, и сильная любовь людей, знающих друг друга с детства.

Лондон в начале 1930-х годов, несмотря на финансовый кризис и приближающуюся Вторую мировую войну, переживает расцвет индустрии развлечений. Фильмы, журналы и музыка становятся важной частью жизни общества, а джаз завоёвывает сердца людей. Музыкальный журналист Стэнли Митчелл оказывает поддержку джаз-бэнду Луи Лестера, помогая ему подняться к вершинам славы. Коллектив, начавший свой путь в подвале, вскоре оказывается на сцене знаменитого Отеля «Империал». Пожилые люди с недоверием относятся к джазу и темнокожим музыкантам, в то время как молодые аристократы с энтузиазмом принимают всё новое и необычное, приглашая бэнд на свои частные вечеринки.

В уединённой деревне Шотландии случается шокирующее двойное убийство, которое ставит под угрозу существование двух семей, долгие годы живших по соседству.

Действие происходит в 1900 году. Мальчик по имени Лео, которому всего 12 лет, проводит свои летние каникулы в великолепном особняке, принадлежащем семье его школьного друга. Здесь он оказывается вовлечённым в захватывающую и эмоционально насыщенную историю, где тесно переплетаются чувства любви и страсти, а также обман и ненависть. События, в которых он становится невольным участником, оставляют глубокий след в его душе.