Лондон в наше время. Однополые браки уже стали обыденностью, но Адаму Берриману все еще не хватает смелости признаться своей 90-летней бабушке Фионе в своей ориентации. Однако он и не подозревает, что бабушка знает об этом гораздо больше, чем он мог бы себе представить. 70 лет назад его предок Майкл Берриман встретил мужчину, которого полюбил, но в те времена такая любовь считалась преступлением...

Альфи — 23-летний парень, который, возможно, является самым неумелым преподавателем во всей британской системе образования. Сам он больше напоминает ребёнка, чем его собственные ученики. Несмотря на его явную неспособность к преподаванию, работа Альфи в школе остаётся непоколебимой благодаря директору Фрейзеру. Фрейзер отчаянно старается быть таким же крутым, как и Альфи, и стремится стать лучшим другом для всех сотрудников, проявляя участие в их проблемах.

В школе также работает мисс Гулливер, учительница биологии, к которой Альфи неравнодушен. Она действительно заботится о школе и учениках. В отличие от неё, заместитель директора Пиквелл придерживается старых взглядов на образование. Она строгий педант, мечтающий вернуть креационизм в школьную программу и, по возможности, вообще избавиться от учеников.