После победы над злодеем Винсентом Ваном в финале первой части, герой Стивена Чоу сталкивается с новыми проблемами. На место побежденного прибывает еще более грозный противник, жаждущий мести. Чоу вынужден бежать в материковый Китай, где находит убежище у героини Джозефин Сяо, мастера кунгфу. Она не стремится афишировать свои навыки и держит их в секрете.