Действие разворачивается в 1897 году в глубинке Австралии. В то время как большинство жителей спокойно занимается тяжелым фермерским трудом, юная Сибилла Мелвин единственная, кто испытывает отвращение к этому однообразию. Она с неохотой доит коров и мечтает о карьере пианистки. Сибилла решительно настроена добиться успеха и записывает свои амбиции в дневник. Её мать, не в силах больше содержать взрослую дочь, предлагает ей устроиться служанкой. Однако неожиданное письмо от бабушки меняет всё — она приглашает Сибиллу переехать к ней. Именно от бабушки Сибилла унаследовала свою тягу к прекрасному.

В начале XIX века в Англии в богатом доме семьи Уорреллов появляется загадочная и красивая женщина, которую обвиняют в бродяжничестве и попрошайничестве — преступлениях, караемых тремя месяцами тюрьмы. Однако вскоре выясняется, что она якобы принадлежит к королевской семье и является принцессой Карабу из далекого восточного государства. Тем не менее, вскоре становится ясно, что эта незнакомка вовсе не та, за кого себя выдает...