Фильм рассказывает о судьбе святого Филиппа Нери (1515-1595) и его удивительных деяниях. События происходят в Италии в XVI веке. Вся жизнь святого демонстрирует пример искренней любви и сострадания.

Венеция, 1763 год. Лоренцо да Понте, бывший священник, ведет разгульную жизнь. Его многочисленные любовные интриги вынуждают его покинуть родину и отправиться в Вену. Там, благодаря своему другу и наставнику Джакомо Казанове, Лоренцо знакомится с придворным композитором Сальери и молодым музыкантом Вольфгангом Амадеем Моцартом, который только начинает свою карьеру при дворе. Сальери, обеспокоенный растущей популярностью Моцарта, предлагает ему взять Лоренцо да Понте в качестве либреттиста, надеясь таким образом контролировать и ограничить влияние молодого композитора.