В викторианской Англии, в одной из сельских местностей, жизнь шла своим чередом, если не считать того, что раз в год жители превращались в ужасных чудовищ, жаждущих мяса. Полицейский сопровождает обвиняемого в убийстве на суд, и им необходимо найти место для ночлега. Судьба приводит их в трактир, где хозяева как раз готовили человечину для оборотней в ночь Кровавой Луны.

Англия, 1960-е. Блейк Каннингэм вместе с матерью, страдающей алкоголизмом, вынуждены переселиться в древний и уединённый особняк их деда, Клемонт-Холл, чтобы ухаживать за умирающим стариком. Однако вскоре в доме начинают происходить необъяснимые явления, и Блейк начинает подозревать, что мрачное прошлое деда скрывает страшную тайну.