В викторианской Англии, в одной из сельских местностей, жизнь шла своим чередом, если не считать того, что раз в год жители превращались в ужасных чудовищ, жаждущих мяса. Полицейский сопровождает обвиняемого в убийстве на суд, и им необходимо найти место для ночлега. Судьба приводит их в трактир, где хозяева как раз готовили человечину для оборотней в ночь Кровавой Луны.

Молодой житель деревни присоединяется к группе рыцарей в их рискованном походе, направленном на борьбу с оборотнями.

В лондонском Тауэре находят останки двух убитых принцев, и священнику приходится пересмотреть свои убеждения, чтобы наладить контакт с загадочным заключенным, обладающим даром общения с мертвыми.