Рейчел и её 12-летний сын Тимоти живут в доме, принадлежащем семье её покойного мужа. Ни она, ни Тимоти не подозревают, что все их родственники, как и остальные жители маленького городка, являются оборотнями. Однако эти оборотни стремятся вернуть себе человеческий облик и живут мирно.

Тимоти с самого рождения находится под защитой семьи, так как древнее пророчество гласит, что он, будучи полукровкой, может помочь им в этом на своё 13-летие. Но есть другой клан оборотней, который не желает терять свою силу и привычный образ жизни. Чтобы сохранить свои законы и традиции, они намерены устранить мальчика. Тимоти оказывается в серьезной опасности, ведь его день рождения уже близко.

В Пенсильвании группа спелеологов случайно открыла древнюю пещеру, выпустив на волю агрессивных существ, напоминающих летучих мышей. Эти кровожадные создания слепы, ориентируются исключительно на звуки, и благодаря своим кожистым крыльям передвигаются с поразительной скоростью. Они также обладают невероятной способностью к быстрому размножению, что позволило им в кратчайшие сроки распространиться по всей Северной Америке. Вскоре их нашествие привело к хаосу, массовым смертям и разрушению человеческой цивилизации.

В загадочном гиперкубе, созданном безумным гением, вновь оказываются невинные жертвы. Восемь незнакомцев попадают в странные комнаты, где законы четвертого измерения издеваются над пространством и временем.

В отчаянных попытках найти выход из кровавого лабиринта, где каждый неверный шаг может стоить жизни, они понимают, что смогут выжить, только если разгадают все тайны смертоносных ловушек гигантской мозаики, прежде чем она разрушится и поглотит их.