Рейчел и её 12-летний сын Тимоти живут в доме, принадлежащем семье её покойного мужа. Ни она, ни Тимоти не подозревают, что все их родственники, как и остальные жители маленького городка, являются оборотнями. Однако эти оборотни стремятся вернуть себе человеческий облик и живут мирно.

Тимоти с самого рождения находится под защитой семьи, так как древнее пророчество гласит, что он, будучи полукровкой, может помочь им в этом на своё 13-летие. Но есть другой клан оборотней, который не желает терять свою силу и привычный образ жизни. Чтобы сохранить свои законы и традиции, они намерены устранить мальчика. Тимоти оказывается в серьезной опасности, ведь его день рождения уже близко.