В 1986 году семейная жизнь родителей 9-летнего Тэйта Милликина переживает серьезные трудности. Против желания мальчика его отправляют в пригород Канзас-Сити. Там Тэйт находит поддержку и утешение в новых знакомствах: с Эдвардом, афроамериканцем и бывшим профессором колледжа, а также с его трансгендерной дочерью Госсамер. Эти отношения помогают Тэйту справиться с непростой ситуацией в семье.

Лилит, не пожелавшая подчиняться своему супругу Адаму, была изгнана из Эдемского сада. Обиженная и полная ярости, она возвращается в современный мир, чтобы отомстить всем созданиям Бога.