Когда все возможные пути уже исчерпаны, судья из Сан-Диего по имени Кэй Вудбери решает взять под временную опеку Салли, сложную девочку-подростка, потерявшую родителей. Салли мучают сны о её покойной матери, и она никак не может простить отца за то, что он её оставил. Кэй удаётся найти отца Салли и тайно организовать встречу, которая навсегда изменит жизни всех троих.

Вилли - Санта-Клаус, который сильно отличается от привычного образа доброго дедушки в красном костюме. Каждый год, накануне Рождества, он вместе со своим напарником совершает ограбления в разных универмагах. В прошлом Вилли уже сидел в тюрьме, несколько раз был женат, а теперь ведет разгульный образ жизни, увлекаясь алкоголем и женщинами. Он действительно ужасный и невыносимый Санта! Однако, один мальчик все же поверил в него. И теперь Вилли предстоит совершить настоящие чудеса, чтобы завершить свои дела.

Паккард Шмидт, профессор английского языка в небольшом колледже во Флориде, сталкивается с кризисом среднего возраста. В попытке вернуть себе чувство значимости и избавиться от одиночества, он пускается в череду импульсивных романтических авантюр. Эти попытки заканчиваются чередой неудач, как в личной, так и в профессиональной сферах. В результате этих неудач меняется его взгляд на жизнь, и Паккард учится понимать, что такое истинные желания, утраты и любовь.

Главный герой разработал новое средство для чистки и просит свою маму сопровождать его в рекламном туре по стране. Однако истинная цель этого путешествия – помочь матери воссоединиться с мужчиной, которого она любила в молодости. Мама, в свою очередь, соглашается на поездку, надеясь исправить неудачи сына в личной жизни и помочь ему найти любовь.