11-летний Чала живёт с матерью, страдающей от алкоголизма, и чтобы свести концы с концами, разводит почтовых голубей и нелегально тренирует собак для боёв. Мальчик очень привязан к своей школьной учительнице Кармеле, которая всегда с пониманием и заботой относилась к его трудностям. Когда Кармела заболевает, её временная замена решает отправить Чалу в специальную школу для перевоспитания. Кармела, несмотря на своё состояние, настаивает на возвращении мальчика, но её действия могут стать причиной её преждевременного выхода на пенсию.