Бельгия, последние месяцы Второй мировой войны. Немецкое командование разрабатывает план контрнаступления, возлагая все надежды на секретную танковую дивизию, о которой союзники пока ничего не знают. Руководить операцией назначен талантливый немецкий офицер, полковник Хесслер. Он осознает, что успех может быть поставлен под угрозу из-за нехватки топлива, поэтому принимает решение сначала захватить горючее у небольшого подразделения союзников.

Фильм рассказывает о суперагенте OSS 117, который отправляется в Таиланд, чтобы найти пропавшего коллегу по имени Леммон. В ходе своих поисков он оказывается в секретном убежище зловещего доктора Шина. Этот злодей одержим планами заразить человечество смертоносной бактерией чумы, при этом создавая привилегированную касту избранных, которые получат вакцину. В итоге OSS 117 удается спасти мир от этой угрозы.

Люсиль убивает своего мужа у себя дома и начинает расчленять его тело. Она даже не догадывается, что за ней через окно наблюдает беглый заключенный Паскаль. Когда прибывает полиция, они арестовывают Паскаля, а Люсиль едва успевает скрыть следы своего преступления. Проходит пятнадцать лет, Паскаль выходит на свободу и не забывает то, что увидел тогда. Он решает использовать свои знания для шантажа...