В тихом приморском городке жизнь идёт своим чередом. Старшеклассник по имени Фил, парализованный ниже пояса, с помощью своей верной подруги и современных технологий создаёт себе новые ноги. Его брат Хантер, работающий помощником шерифа, обнаруживает на очередном вызове обглоданную тушу кита и человеческие останки, разбросанные по побережью. Но спокойствие городка скоро будет нарушено, так как орды мутировавших морских существ, плотоядно щёлкая клешнями, уже пробрались в их сонный мир.

Одинокая мать вместе со своим сыном переезжает на окраину небольшого городка, чтобы ухаживать за своим отцом, которому предстоит операция. По прибытии она замечает нечто необычное: вокруг их дома начинают появляться лягушки с аномальными изменениями. В поисках объяснения она обращается к местному учителю биологии. Вместе они выясняют, что причина кроется в пестицидах, используемых одной из местных компаний. Ситуация усугубляется, когда начинают мутировать и другие животные. Женщина осознаёт, что следующими могут стать люди.